兄頼朝に謀反を疑われ、追われる身となった義経。西へと逃れるため尼崎大物浦から船出となる。
弁慶の進言により、静御前はここで義経と別れるのである。
涙ながらに義経の行く末を祈り静は謡い舞う。
配流の隠岐を去る小野篁の晴れやかな詞、観音の誓願を切に唱え。
にわかに嵐が起こる。
黒雲の向こうに現れたのは、幼帝を奉じて檀ノ浦に沈んだ平家の一門。
大将知盛の怨霊が義経の船を襲う。
刀で応戦するが、斬り伏せることはできない。
比叡山の僧であった弁慶は数珠を手に、五大明王を降臨させた。
船出は叶わず、義経達を待つ運命は厳しいものであった。